いつもお世話になっております。
株式会社エンカレッジです。

前回は、AIツールは、何を使ったら良いのでしょうか？の疑問に答えました。
https://www.encourage-sol.jp/column/form_sales/20250825_column

〖最新版〗生成AIツール比較表（2025年8月中旬版）は、以下より参照下さい。
https://www.encourage-sol.jp/column/form_sales/20250818_column

今回は、GPT-5またはGeminiを使った**エクセル処理（照合・消込・精査）**の実務テンプレをご紹介します。
“そのままコピペして使える”プロンプトをご用意しました。

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✅ 顧客データとの照合やその他の消込処理

弊社からお届けする対象顧客リストと、自社の顧客リストの突合は、GPT-5やGeminiなら短時間で完了します。

使い方（概要）

1. GPT-5 または Gemini に、弊社の「参照データ」をアップロード（Excel添付）
2. 続けて、自社データ（会社名＋住所。住所が無ければ会社名のみでも可）をアップロード
3. 下記プロンプトを貼り付け、実行

――――――ここから（GPT-5かGeminiへのプロンプト）――――――
依頼内容：
添付した2つのデータの照合（マッチング）を以下の手順で行ってください。

【前処理（正規化）】
• 会社名の表記ゆれを統一（「（株）」「株式会社」等の揺れ、全角/半角、スペース・記号除去）
• 支店/支社/営業所/工場などの付加情報は除去し“法人名本体”で比較
• 住所は都道府県→市区町村までで比較（丁目番地は参考扱い）
【照合ロジック】

1. 会社名の厳密一致 ＋ 都道府県/市区町村一致 → A欄に「X」
2. 会社名の類似（ファジー）≧0.85 ＋ 都道府県一致 → A欄に「△」（要確認）
3. それ以外 → 空欄（不一致）

【出力仕様（新しいExcelを作成）】
• 先頭列A：「判定」（X=一致／△=あいまい／空欄=不一致）
• 理由（例：社名厳密一致、類似0.88＋都道府県一致 等）
• 参照キー（正規化社名＋都道府県）
• 類似度（小数2桁）
• 正規化後の社名・住所（両データ分）
• 備考（注意点があれば）
一致のみ一覧を別シート「matched」にも出力してください。
――――――ここまで（GPT-5かGeminiへのプロンプト）――――――

この手順で、確実に目検作業が簡素化されます。

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✅ データの精査を強化する作業

弊社からお送りした候補データのうち、対象外と思われる企業のスクリーニングも自動化できます。

――――――ここから（GPT-5かGeminiへのプロンプト）――――――
依頼内容：
添付データは、以下サービスのプロモーション先を想定しています。
（自社ホームページのサービスページURLを記載）

【販売先の基準】
• 対象業種：○○業、△△業、□□業 …（ご要望を記載）
• 対象地域：例）関東1都3県／全国 など（任意）
• 規模やキーワード条件があれば明記

【判定と出力】
• 不要と判断した会社：A欄に「X」、不要理由を短文で記載（例：対象外業種/個人/採用専業 等）
• あいまい：A欄に「△」、理由を記載
• 出力はExcel。対象内／対象外でシート分割し、**件数サマリー（対象内/対象外/あいまいの件数）**も付与
――――――ここまで（GPT-5かGeminiへのプロンプト）――――――

この作業により、AIが**“対象外”と“要確認”を自動で振り分け**、そのままExcelをダウンロードできます。

関連コラム：
【 営業先をAIと一緒に見つける方法 】 自社サービスは“どんな企業に売り込むべきか”をAIで調査しましょう。
https://www.encourage-sol.jp/column/form_sales/20250602_column
AIが貴社サービスページを読み取り、ペルソナに合う業種・地域・規模を推定→候補抽出の精度が上がります。

 

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✅ ご注意（運用のコツ）

Copilotの制約：Microsoft Copilotは**「添付ファイルの自動処理」不可**。Excel大量処理はGPT-5/Geminiを推奨。
• 個人情報の扱い：機密情報は必ずマスキング。ツール外に出す範囲を事前にルール化。
• 列名の明示：プロンプト内で「会社名列＝Company」「住所列＝Address」「メール列＝Email」など列名を明記すると精度向上。
• 形式の統一：都道府県の正規化（例：東京都/東京）や全角/半角の混在解消で、ファジーマッチ誤判定を大幅に低減。

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✅ 弊社の2つのサービスでは、必ず顧客候補リストを作成しています

1件1円の究極のプロモーション
https://www.encourage-sol.jp/startup/index.html

問い合わせフォーム営業
https://www.encourage-sol.jp/standard/index.html

本メールの内容は、**上記サービスで作成されたデータの“精査・照合”**にそのままご活用いただけます。

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🆓 無料サポートメニュー

AI活用に不安のある企業様向けに、下記のサポートをご用意しております。
• 🔍 Webサイト診断（営業訴求ポイントをAIが抽出）
• ✍ プロンプト設計のアドバイス
• 🗂 高精度なリスト作成ノウハウの提供
▶ 詳細はこちら：
https://www.encourage-sol.jp/premium/index.html

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🔧 営業効率を高めるおすすめAIツール一覧

🔗 主要AIツールリンク集

検索・汎用AI
・ChatGPT：https://chatgpt.com
・Gemini：https://gemini.google.com/?hl=ja
・Perplexity：https://www.perplexity.ai/
・Claude：https://claude.ai/

専門・業務特化AI
・Notebook LM：https://notebooklm.google.com/
・Microsoft Copilot（Web）：https://copilot.microsoft.com/
・Microsoft Copilot（Microsoft 365）：https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/copilot

その他
・Grok：https://x.ai/
・Genspark：https://www.genspark.ai/
・You.com：https://you.com/